豬肉市場(chǎng)供給持續偏緊   生豬價格将維持高(gāo)位運行

受“豬周期”下(xià)行、非洲豬瘟疫情沖擊和(hé)一些地方不當禁養限養等因素影(yǐng)響，2019年全國生豬産能下(xià)降較多(duō)，豬價漲幅較大(dà)。據農業農村(cūn)部監測，2019年12月(yuè)生豬存欄同比下(xià)降37.7%，能繁母豬存欄同比下(xià)降31.4%，全年累計出欄量同比下(xià)降24.6%。市場(chǎng)供給不足導緻豬肉價格、進口數量均創曆史新高(gāo)，全年生豬養殖頭均盈利高(gāo)達660元。

具體來(lái)看，2019年前三季度生豬産能持續下(xià)降，四季度開始有所回升。前期疫情較爲嚴重的(de)時(shí)候，很多(duō)大(dà)型養殖企業都通(tōng)過調減生豬産能、放緩擴張步伐等方式，來(lái)應對(duì)疫情風險。後期随著(zhe)大(dà)量小散戶的(de)退出及疫情逐步趨穩，大(dà)型企業集團開始實施新一輪擴張計劃，“百萬頭生豬養殖項目”陸續在各地上馬。受非洲豬瘟疫情影(yǐng)響，2019年種豬供應也(yě)較爲緊缺。一方面供應少、價格高(gāo)，另一方面外部引種風險較大(dà)，不少養殖場(chǎng)戶選擇從商品豬中留種。農業農村(cūn)部規模以上屠宰企業監測數據顯示，2019年12月(yuè)屠宰企業公母豬屠宰比例分(fēn)别爲70%和(hé)30%，母豬數量明(míng)顯偏少，說明(míng)有不少商品母豬被留作種用(yòng)。正常情況下(xià)，商品母豬繁殖效率比二元母豬低15%~20%，雖然效率降低，但卻能在一定程度上緩解産能不足的(de)影(yǐng)響。

展望2020年，上半年生豬市場(chǎng)供應仍面臨較大(dà)壓力，如果疫情穩定，下(xià)半年開始，市場(chǎng)供給将逐步增加。從外部因素看，2020年豬肉進口可(kě)能會進一步增加，但受全球貿易量制約，增幅有限。此外，新冠肺炎疫情在一定程度上将影(yǐng)響生豬生産的(de)恢複。綜合判斷，2020年豬肉市場(chǎng)将延續供給偏緊的(de)态勢，生豬價格将維持高(gāo)位運行。

蛋雞産能将達新高(gāo)點      蛋價逐步高(gāo)位回落

2019年在産蛋雞存欄量持續上升，雛雞補欄同比大(dà)幅增加，淘汰雞數量和(hé)淘汰日齡正常，雞蛋産量高(gāo)于近四年平均水(shuǐ)平，産能有過剩苗頭，但由于對(duì)豬肉有替代作用(yòng)，淘汰雞價格持續高(gāo)漲，上半年蛋價淡季不淡，下(xià)半年蛋價創曆史新高(gāo)。蛋雞養殖效益創近10年最高(gāo)值。

具體來(lái)看，我國蛋種雞自主育種實力較強，保證了(le)種源供應。據農業農村(cūn)部監測，2019年我國祖代蛋種雞産能持續下(xià)降，全年在産祖代種雞平均存欄同比減少5.2%，在産父母代種雞存欄處于高(gāo)位，平均存欄同比上升17.5%，由于蛋雞養殖效益較好，養殖戶補欄積極，商品代雞苗全年累計銷售同比增加20.1%。受蛋雞行業持續盈利影(yǐng)響，規模場(chǎng)建設加速，超大(dà)規模場(chǎng)陸續投産。2019年在産蛋雞平均存欄同比增長(cháng)5.7%，新增雛雞同比增長(cháng)20.5%，後備雞平均存欄同比增長(cháng)8.2%，全年累計雞蛋産量同比增長(cháng)5.7%。2019年雞蛋價格和(hé)淘汰雞價格達到近10年曆史最高(gāo)水(shuǐ)平，年平均雞蛋價格、淘汰雞價格同比分(fēn)别上漲6.4%、29.5%。從變化(huà)趨勢看，蛋價季節性變化(huà)規律明(míng)顯，傳統節日元旦、春節、中秋、國慶對(duì)蛋價提振顯著。飼料價格處于曆年較低水(shuǐ)平，蛋雞養殖成本有所下(xià)降，低于近4年平均水(shuǐ)平。2019年，每千克雞蛋的(de)生産成本爲7.19元，其中飼料成本爲5.47元，同比下(xià)降1.9%。同時(shí)，單産提高(gāo)、死淘率降低、養殖效率提升有利于降低生産成本。此外，2019年雞蛋價格和(hé)淘汰雞價格持續上升，隻雞盈利約44元，同比增加16.59元。

展望2020年，蛋雞産能将達到曆史新高(gāo)點，雞蛋産量繼續增長(cháng)，蛋價會逐步高(gāo)位回落。同時(shí)，蛋雞産業規模化(huà)、标準化(huà)發展的(de)趨勢，促使企業進行品牌營銷，打造品牌雞蛋市場(chǎng)。蛋雞養殖行業的(de)發展競争日益激烈，種雞企業延伸服務，拓展品牌雞蛋市場(chǎng)，未來(lái)蛋雞行業的(de)競争會是以品牌蛋爲核心的(de)競争。另外，我國蛋品深加工行業将迎來(lái)快(kuài)速發展期。目前，市場(chǎng)上雞蛋消費主要以鮮蛋爲主，随著(zhe)蛋制品深加工科技水(shuǐ)平的(de)不斷提高(gāo)，經過初級加工或深加工的(de)半成品、再制品、精制品及其他(tā)以禽蛋爲主要原料的(de)新産品不斷湧現，我國蛋制品消費将會逐步增加。此外，禽流感問題也(yě)是我國家禽業面臨的(de)最嚴峻考驗，加之新冠肺炎的(de)影(yǐng)響，養殖者要避免盲目跟風補欄，及時(shí)防範市場(chǎng)波動風險，并積極應對(duì)疫病風險，實行全進全出或分(fēn)區(qū)養殖，避免疫情傳染，防患于未然。積極适應環保政策要求，創新糞污處理(lǐ)方式，因地制宜、以地定量、适度規模，實現蛋雞産業循環生态可(kě)持續發展。

肉雞産能将持續增長(cháng)    過剩風險逐步加大(dà)

2019年全球肉雞産業轉型升級進一步加快(kuài)，再加上非洲豬瘟疫情對(duì)肉雞産業的(de)推動，肉雞生産、消費和(hé)貿易量整體呈上升趨勢，肉雞産業正逐步走上發展的(de)快(kuài)車道。據測算(suàn)，2019年肉雞生産大(dà)幅增長(cháng)，肉雞出欄數增加14%；雞肉總産量同比增長(cháng)13.1%。其中：專用(yòng)型肉雞産肉量同比增長(cháng)14.1%；淘汰蛋雞産肉量同比下(xià)降1.3%。種雞存欄量和(hé)商品雛雞産銷量大(dà)幅增加。白羽肉雞産能大(dà)幅上升，種雞存欄增加11.8%，商品雛雞産銷量增加13.4%；黃(huáng)羽肉雞産能持續增加，種雞存欄增加10.8%，商品雛雞産銷量增加12.3%。2019年，肉雞産業各環節産品價格繼續上升，産業鏈綜合收益較好，其中種雞生産環節盈利增幅較大(dà)。種雞生産效率上升，商品雞則下(xià)降。2019年我國在雞肉生産量和(hé)消費量大(dà)幅增長(cháng)的(de)同時(shí)，進口數量同樣大(dà)幅增加，近5年來(lái)首次出現雞肉産品貿易逆差，成爲世界上的(de)主要雞肉進口國之一，由于國内雞肉價格的(de)大(dà)幅上漲，出口數量減少。2019年雞肉消費大(dà)幅增長(cháng)，淨增長(cháng)220萬噸左右，對(duì)豬肉缺口的(de)替代率約爲25%。

展望2020年，種雞存欄數已大(dà)幅提高(gāo)10%以上，并且保持繼續增加的(de)趨勢，雖然新冠肺炎疫情對(duì)生産有所影(yǐng)響，但預計全年肉雞出欄量和(hé)肉産量仍保持增長(cháng)态勢。在豬肉持續偏緊的(de)情況下(xià)，雞肉仍是豬肉的(de)主要替代品，但受新冠肺炎疫情影(yǐng)響，雞肉上半年的(de)消費量總體會有所下(xià)降，肉雞産能可(kě)能會出現階段性過剩的(de)情況，全産業鏈收益将有所下(xià)降。

肉牛産業将保持穩中向好态勢     供給偏緊繼續拉動進口

2019年，受産業扶貧和(hé)部分(fēn)省份“穩羊增牛”政策帶動，肉牛産業發展整體平穩，牛肉産量小幅增加，養殖效益顯著提升，牛肉消費需求快(kuài)速增長(cháng)，帶動進口大(dà)幅增加，肉牛産品價格保持高(gāo)位運行。

具體來(lái)看，2019年牛肉産量同比有所增加，單産貢獻明(míng)顯，肉牛存欄、能繁母牛存欄均小幅增加。肉牛生産效率和(hé)生産管理(lǐ)水(shuǐ)平提升，肉牛飼喂青貯等帶動了(le)節本增效。肉牛養殖規模化(huà)程度逐步提升，産業融合發展凸顯，種養結合、生态循環的(de)肉牛産業發展模式逐步推進。部分(fēn)區(qū)域通(tōng)過建鏈補鏈強鏈，推動肉牛全産業鏈融合發展。随著(zhe)城(chéng)鄉居民肉類消費升級，以及非洲豬瘟疫情引發的(de)肉類消費替代效應影(yǐng)響，牛肉消費需求明(míng)顯增長(cháng)。另據農業農村(cūn)部對(duì)240個(gè)縣集貿市場(chǎng)牛肉交易量監測，2019年牛肉平均交易量同比增長(cháng)2.9%，終端消費需求明(míng)顯增長(cháng)。牛肉進口量繼續大(dà)幅增加，進口來(lái)源國擴大(dà)。牛肉價格保持上漲态勢并高(gāo)位運行，養殖效益利好。

展望2020年，肉牛産業将繼續保持穩中向好态勢。肉牛存欄有望小幅增加，養殖規模化(huà)程度和(hé)生産效率将逐步提升，牛肉産量繼續增長(cháng)，但牛源供求偏緊格局短期内難以實質性緩解。随著(zhe)居民肉類消費的(de)持續轉型升級，以及生豬生産短期難以恢複到正常水(shuǐ)平，牛肉消費仍将保持小幅增長(cháng)的(de)态勢。綜合來(lái)看，國内牛肉供給保持偏緊格局，牛肉價格繼續高(gāo)位運行，并進一步拉動牛肉進口。